Спокійне й розмірене життя чаклуна Барбуля закінчується, коли до нього приїжджає небіж. І першою ластівкою серед низки неприємностей чаклуна стає зникнення магії. Тому ці двоє мусять вирушити у далеку подорож до чарівного кристала, що здатен наділяти магічною силою. Компанію їм складуть вірний помічник відлюдькуватого чарівника ворон Карл, новоспе- чений фамільяр хлопчика — кіт Чорнявчик, а ще відьмочка на ім’я Люсі. Навряд чи їхній шлях виявиться спокійним, адже події відбуваються у світі, де люди мають магічні здібності, а поруч із ними живуть гноми, тролі, горгульї, русалки і ще багато-багато дивних, а інколи й кровожерливих істот…
Але це й не дивно, бо у світі фентезі не існує неможливого.